В старинном русском городе Ростове у попа родился сын. И родители дали ему имя - Алеша. А через некоторое время, когда он повзрослел и стал богатырем, то благодаря свершенным им подвигам, стал героем русских народных былин Алешей Поповичем. Только первый подвиг его начался с конфуза…
Подошла к Ростову тугарская вражеская орда под предводительством Тугарина Змея и потребовала с жителей города выплатить дань. Поповский сын придумал и предложил план действий. Народ, рассмотрев этот план согласился и собрал гору золота. Алеша Попович умудрился с треском «благополучно» провалить свой собственный план.
И золото потерял, и полгорода разрушил. После этого дал клятву — Тугарина Змея поймать, а золото возвратить. Отправился в дорогу Алеша Попович вместе с дедом Тихоном, который вырастил и воспитал мальчика, а позднее к ним присоединились купленный у цыган говорящий конь Юлий, красавица Любава, которой было почти шестнадцать, ее бабка и их ослик Моисей…
