С давних времен в удивительном экзотическом мире жили две необычные расы. Люди-бабочки Норны жили и правили в небе, а люди-черепахи Локки правили на земле. Жили они в мире и согласии. Однажды подростка из расы Локки Дельго обвинили в преступлении, которого он не совершал, и отправили в тюрьму. Между Норнами и Локками начинается вражда, в результате которой, погибли родители Дельго, а его возлюбленная попадает в плен. В тюрьме Дельго заводит много друзей и с их помощью ему удается сбежать с заключения. Первым делом он освобождает свою любимую Кайлу, а дальше вместе со своими новыми друзьями решает помирить две враждующих расы и восстановить мир в его экзотическом мире.
