У маленького мальчика Джеймса погибли родители, их съел небесный носорог. Его берет на воспитание злые, страшные тетки в несуществующей стране. Он помнит как родители показывали ему фотографию самого большого здания в мире и говорили что он когда-нибудь туда попадет. Вот только попал он туда необычным путем. У дома его тетки на дереве вырос огромный персик. Джеймс вдруг превращается в мультяшку и залезает в персик.
