Мультфильм был создан в 1968 году по известной сказке Р. Киплинга. Позже на этой же студии по этой же сказке был снят еще один мультфильм. Сюжет мультфильма о том как давным-давно женщина приручила мужчину, потом она сделала собаку другом человека, коня - слугой для человека и многих других диких животных сделала помощниками в жизни человека. И только кот оставался таким же диким, но ему очень хотелось попробовать молока, которое женщине давала корова. Вот только женщине уже не нужны были ни слуги ни друзья. И тогда кот сказал ей то, что она никогда прежде не слышала, что она красивая. Они договорились, что если она похвалит кота трижды, то он сможет три таза в день пить молочко и в любое время греться у теплого огня. Кот ушел, а вернулся только тогда когда у героини родился ребенок. И исполнил свое обещание, сначала он его рассмешил, потом помурлыкал и малыш уснул, а затем словил мышь. За все это женщина похвалила его три раза, и ему стало доступно тепло и еда до скончания века. Но тут в пещеру пришел мужчина и решил заключить с котом свой договор.
