Лисенок Тод и щенок Коппер вместе проводят дни в лесу, развлекаясь и гоняясь за жуками, когда в город приезжает ярмарка. Друзья решают отправиться туда, чтобы весело провести время.
Среди всего прочего на ярмарке выступает группа бродячих собак с музыкальным номером. Перед выступлением солистка собачьего коллектива Дикси ссорится с остальными участниками группы и отказывается выступать на сцене. Посмотреть на выступление приходят Тод с Коппером. Копперу так нравится концерт, что он подвывает музыкантам, его замечают и приглашают присоединиться к бродячей труппе. Обрадованный щенок весь день проводит с новыми друзьями, забыв о лисенке.
В это время Дикси переживает, что Коппер может занять её место, она встречает Тода и в разговоре узнает, что Коппер не бездомный пес, а значит не может петь в группе. С помощью Тода Дикси решает осуществить свой коварный план, в результате которого Коппера выгонят из коллектива. Но это только первые неприятности, цепочка которых последует после...
