Двое воспитанников из приюта для сирот Лиан-Чу и Гвиздо, а так же их питомец Гектор ходят по деревням и называют себя охотниками на драконов. За небольшое вознаграждение они помогают избавиться от назойливых драконов. Как-то раз друзья спасают племянницу лорда Арнольда – Зоуи. В молодости лорд Арнольд сам был охотником на драконов, и его мечта была одолеть самого главного и опасного из драконов Пожирателя мира. Но последняя их встреча закончилась неудачно, лорд потерял зрение, а значит и возможности сражаться. Пожиратель мира просыпается один раз в девять лет и разрушает, уничтожает все живое, что встречает на своем пути. Зоуи хочет помочь своему дяде осуществить его мечту убить Пожирателя мира. Она приводит к нему Лиан-Чу, Гвиздо и Гектора. Лорд Арнольд отправляет друзей на Край Света, что бы они убили Пожирателя мира, пока тот находится в спячке.
