В некотором царстве живет и правит царь Берендей, у которого есть три сына. Наслышавшись от приезжих купцов об удивительной Жар-птице, перья которой словно яркие лучи солнца горят и переливаются, озаряя все вокруг невиданным светом, царь-батюшка захотел, во что бы то ни стало, получить такое же сокровище. На поиски чудо-птицы направился его самый младший сын – неунывающий и смелый Иван Царевич.

Главными персонажами мультфильма являются двое близких приятелей - белка Сурли и крыса Бадди, которые больше всего на свете любят подкрепиться большими и ароматными орехами. Неразлучные друзья живут в центральном парке и вот уже несколько лет думают только об одном: где можно раздобыть вкусные и сытные орешки.

Основными действующими лицами мультфильма стали черные муравьи. Однажды, исследуя окрестности своей территории, неутомимые муравьишки оказались на уютной полянке, расположенной в красивом месте посреди леса. Очевидно, не так давно здесь были люди, устроившие веселый пикник и оставившие на месте своего отдыха приметную коробку красного цвета. Это была коробка с сахаром.

Среди сказочных лесов, с их восхитительным ярким убранством и уютными полянками, залитыми теплым солнечным светом, расположилось волшебное королевство мышей - Роденика. В нем жили существа, обладающие магической силой. Они следили за порядком и обеспечивали устойчивое равновесие в мире природы. Так все и было, пока войско злых крыс под предводительством хитрейшего Ротекса не вторглось в уютный мышиный мир.