Удивительная история любви и приключения принца Дерека и принцессы Оддет продолжаются. После свадьбы Оддета и Дерек живут на берегу озера. Вместе с ними живут и их друзья, которые не раз помогали нашим героям в трудных ситуациях. Спокойная жизнь продолжалась не долго. В королевстве появился брат погибшего Лорда Ротдбарта – коварный и злой колдун Клавиус. Клавиус хочет завладеть магическим шаром, который спрятанный в замке. Для этого он расставляет везде ловушки, в одну их которых попадает Дерек. На этот раз уже Оддет придется спасать своего любимого. Она снова превращается в лебедь и вместе со своими друзьями сражается с силами зла.
