В мультфильме рассказывается о Принце-Щелкунчике и Маше и этот рассказ о верности и мужестве, волшебстве и удаче, сказочных превращениях и человеческих чувствах.
С помощью волшебства Капризный черствый Принц был превращен в уродливую куклу, и чтобы расколдовать его и освободить от злых чар требуется настоящая, чистая любовь маленькой девочки. Принц и Маша крепко подружились и вместе преодолевают злобные козни Мышильды и её племянника — Мышиного Короля.
