Одноименная повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством» была экранирована в 1951 году. Мультфильм это настоящая история про любовь между кузнецом по имени Вакула и украинской красавицей Оксаной. Все это происходит на мистическом фоне, а рядом с героями вьются ведьмы, черти и другая нечисть. Но здесь они вовсе и не страшные, а чаще всего очень комичные.

Мультфильм создан по мотивам рассказа Дж. Харриса из книги "Сказки дядюшки Римуса", которая написана по народным сказкам афроамериканцев. 

Однажды старый царь решает отправить троих своих взрослых сыновей в далекое путешествие, за тридевять земель, за странным яством – яблоками, да не простыми, а молодильными. Ушли три сына, да не все решились отправиться на поиски такой диковины. Старшие сыновья все время, которое отец дал на поиски прогуляли и повеселились в кабаке да в пивнушках.

Однажды очень добрый заяц, отец большого семейства, пошел в лес за яблоками, взял большой мешок, чтобы всем в семье хватило лакомства. Набрал он яблок и отправился счастливый домой. 

Мультфильм снят по мотивам известной русской сказки В. Гаршина. На реке жило много разнообразной живности, и среди них жила одна маленькая, но очень примечательная лягушка. А известна она всем была своей любовью к хвастовству.