Всё не слава богу в Киевском княжестве. Вот и на этот раз у князя на носу именины, а бояре задумали что-то неладное! И не известно, что бы было, если бы не узнал об этом придворный конь князя Гай Юлий Цезарь. Надо спасть князя от надвигающейся беды, да некому. Богатыри на дальних границах ловят пирата и разбойника Потаню, Змей Горыныч в отпуске, а дружина послана на дружескую помощь в соседнее государство, вот только не помнит наш князь, чтобы такого приказа отдавал, не иначе измена! Надеяться не на кого, кроме как на светлый ум Юлия, ему то и предстоит заняться спасением всего княжества, а заодно и нянчиться с князем.