Мультфильм создан по русской народной сказке, о том как молодой царевич Иван волей случая получает себе в жены лягушку, но не простую, а заколдованную царевну. Только ночью она могла снять с себя кожу лягушки. Через большие испытания придется пройти царевичу чтобы снять заклятие с любимой.
