Действие происходит в "альтернативной Японии" - стране, где развитие истории пошло по альтернативному пути. После окончания Второй мировой войны, Япония разделена на две части: Союз оккупирует Хоккайдо, а США - юг страны.

Восемнадцатилетнюю Софи злая колдунья заточила в тело старухи. Разыскивая того, кто бы мог помочь ей вернуться к прежнему облику, Софи знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. 

Группой неизвестных из Общества душ похищена «Королевская печать». На поиски ценного артефакта отправляется капитан Тосиро Хицугая, который после сражения с ворами исчезает, за что в Обществе душ его объявляют предателем и приговаривают к смертной казни. Ичиго Куросаки, Рукия Кучики, лейтенант Рангику Мацумото и Рэндзи Абарай не могут поверить, что Тосиро способен на такое преступление.

1942 год - разгар войны, как раз в эти тяжёлые времена и происходят события этой истории. Ведётся отчаянная борьба между немецкой организацией «Аненербе» и советским Шестым Отделом Военной Разведки.