В маленький город, в котором живет Виктор и его пес Хрящик, приезжает цирк. Директор цирка предлагает всем желающим выступить со своей программой, и все жители города начинают готовиться. Готовятся и Виктор с Хрящиком.

Начало 20 века, Вена. Неожиданно для всех в городе появляется довольно загадочный человек, который называет себя иллюзионистом по имени Эйзенхайм. Он удивляет жителей разными фокусами. Слава об этом иллюзионисте доходит до кронпринца Леопольда. Принца всегда сопровождает его невеста Софи. Её появление в зале дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое...