Карл и Элли познакомились еще детьми, объединенные одними увлечениями к путешествиям, они прошли всю жизнь рука об руку. Но главная мечта о путешествии к Райскому водопаду в Южной Америки так и осталась только мечтой.

Оставшись в одиночестве, уже в возрасте 78 лет Карл Фредриксен решил, во что бы то не стало, исполнить мечту Элли - отправиться жить к Райскому водопаду. Но как это сделать старому, больному человеку? Для Карла нет ничего проще, на помощь приходят множество воздушных шариков и баллоны с гелием! Множество прикрепленных к дому разноцветных шаров своей силой поднимают домик мистера Фредриксена в небо и уносят вверх к преключениям!

Гениальный ученый создает машину, обладающую разумом, робот способен обучаться и создавать механизмы по своему образу и подобию. На вооружение страны поступает армия роботов-защитников, которые по непонятной причине восстают против человечества. Начинается война, в которой погибает все человечество. Проходит время и машины без своих создателей также не способны продолжать существование, они начинают портиться.

Коралина Джонс вместе с родителями переезжает в поместье "Розовый дворец", где помимо них снимают комнаты другие постояльцы. Во время разбора вещей Коралина находит запечатанную в обоях маленькую дверку, которая, впрочем, заложена кирпичом изнутри.

С приходом весны в заповеднике лесные жители по уши заняты накопившейся работой и собственными семьями. Последней каплей оказывается то, что с Бугом даже некому отправиться в поход. И как только Буг понимает, что для медведя лучший друг - медведь, как натыкается на Русский цирк с программой "Медведи под куполом".

Как все помнят из первой части мультфильма "Сезон охоты", медведь Буг остался жить в заповеднике со своими лесными друзьями. Настало время когда звери готовятся к брачной церемонии между Элиотом и Жизель. Но праздник омрачает похищение таксы Сосиски.

Буг - выросший в неволе медведь гризли, безобидный и абсолютно неприспособленный к самостоятельной жизни. Однажды Буг по своей доброте помогает сбежать оленю, пойманному самым крутым охотников в округе по имени Шо. Мало того, что Шо не прощает таких обид, да еще и спасенный Бугом олень вмешивается в его жизнь и рушит ее.

Ронал — самый нетипичный варвар на Земле. Его не интересуют ни битвы, ни завоевания, ни пиры. Больше всего на свете ему хочется, чтобы все просто оставили его в покое. Но судьба распоряжается иначе. Однажды злобный принц Вольказар, вождь враждебного племени, захватывает всех варваров в плен, чтобы принести их в жертву древним богам и обрести власть над миром. На свободе остается лишь Ронал. И теперь ему вместе с безалаберным бардом Алибером, мускулистой девой-воительницей Зандрой и эльфом-метросексуалом Эльриком предстоит пройти множество испытаний, чтобы освободить свой народ, обрести веру в себя и… найти любовь.